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惠伦晶体(SZ:300460)业绩大幅提升值得关注
更新时间:2021-09-22

  最近,有一家公司在跟投资者互动时表示:随着下游市场需求的增长,公司有部分产品订单已排到明年一季度。

  不仅如此,2021年中报业绩预告:净利润预计为8700万-9200万,同比增长为1935%-2052%。

  公司专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售,主要产品为 MHz的SMD谐振器、TCXO振荡器和TSX热敏晶体。

  嗯,什么谐振器、振荡器,不是专业从事人员,可能我说的再多,一般投资者也是云里雾绕的,也就不搞那么复杂,简单点来说,惠伦晶体的产品主要用途是为电路提供参考频率基准,是电路中必不可少的元器件,被誉为电子整机的“心脏”。

  即是电子整机的“心脏”,公司产品几乎用于所有电子领域,比如通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、 工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等等。

  说到这里,大家肯定会有疑惑,既然这么产品这么重要,为什么公司上市6年了,还是一家“小而美公司”?

  压电石英晶体元器件虽说是电子整体的“心脏”,但是这一块的市场一直是被国外产品占据,特别是日本,2010年,国产化率仅有4%,至今国产化率仅10%左右。

  不过,这一状况正在发生变化,国产化压电石英晶体产品正迎来国产化替代的机遇。

  2018年下半年以来,中美及日韩贸易摩擦加剧, 国内知名通讯、整机、家电厂商为了保障产业链安全,都积极在国内电子元器件行业寻求国产替代。

  2019年,公司抓住机遇布局扩规模以抢占5G手机六合开奖现场直播。物联网市场及国产替代先机,以至于业绩出现亏损。

  一、公司76.8MHz高频产品已成功实现量产,产品即将进入小米、荣耀等手机终端审验环节,有望下半年实现出货。

  二、公司重庆一期项目将于7月投产,达产后增加70%左右总产能,随着后续产能的提升,供应份额进一步加大,公司的盈利能力将实现跨越式的变化。

  三、公司已掌握了实现高基频、小型化的关键技术——基于半导体技术的光刻工艺,且已完成光刻生产线的安装调试并开始小批量生产。

  当前全球既掌握该工艺又已开始向市场供货的仅日本的KDS、Epson、NDK 和中国台湾的台湾晶技等4家企业,惠伦晶体有望即将成为当中一员。

  惠伦晶体目前已将产品种类延伸至TCXO振荡器、TSX热敏晶体等毛利率更高的器件产品,并且逐步积累了一批在各个领域拥有市场领先地位的优质客户,如高通、英特尔、华为、小米、联发科、海思、展锐、絡达、 恒玄、瑞昱等知名公司,公司市场竞争力得到大幅提升。

  股价在上周突破2020年3月的高位后,开始进入慢牛模式,目前价位离2015年股价历史最高还有80%的上升空间,基于国产化替代正当其时,且公司产能增加,业绩进入加速扩张模式,中长期来看,股价突破历史新高几乎是板上钉钉的。


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